Beispielrechnung · passe die Werte an deine Situation an.
Zielquote herstellen
Dein Ergebnis
Handelsbetrag (positiv = Kauf)-5.000,00 €
Zielwert der Anlageklasse25.000,00 €
Absoluter Handelsbetrag5.000,00 €
Geschätzte Handelskosten12,50 €
Zielwert nach Kostenabzug24.987,50 €
Deine Werte im Vergleich (Balken zeigen absolute Beträge)
Aktueller Wert der Anlageklasse30.000,00 €
Zielwert der Anlageklasse25.000,00 €
Absoluter Handelsbetrag5.000,00 €
Annahmen & Einordnung
Ein-Schritt-Modell ohne Marktbewegung, Steuern, Spreads oder Mindestgebühren. Ein negatives Differenzergebnis bedeutet Verkauf.
So entsteht dein Ergebnis
Zielwert = Portfolio × Zielquote; Differenz zeigt Kauf oder Verkauf, Kosten als Prozentsatz des Handelsbetrags.
Deine eingesetzten Angaben
Portfoliowert
50000 €
Aktueller Wert der Anlageklasse
30000 €
Zielquote
50 %
Handelskosten
0.25 %
Zwischenwerte im Rechenweg sind gekürzt. Gerechnet wird mit voller Dezimalpräzision; Geldbeträge werden kaufmännisch auf Cent gerundet, sofern keine gesetzliche Abrundung gilt.
Zielwert der Anlageklasse
((50.000 × 50) ÷ 100) = 25.000,00 €
Handelsbetrag (positiv = Kauf)
(25.000 − 30.000) = -5.000,00 €
Absoluter Handelsbetrag
Maximum(-5.000; (0 − -5.000)) = 5.000,00 €
Geschätzte Handelskosten
((5.000 × 0,25) ÷ 100) = 12,50 €
Zielwert nach Kostenabzug
(25.000 − 12,5) = 24.987,50 €
Ratgeber
So funktioniert der Rebalancing-Rechner
Notwendigen Kauf oder Verkauf zur Zielquote einschließlich geschätzter Handelskosten bestimmen.
Berechnungsformel
Zielwert = Portfolio × Zielquote; Differenz zeigt Kauf oder Verkauf, Kosten als Prozentsatz des Handelsbetrags.
Beispielrechnung
Bei 50.000 € und 60 % Istquote führt 50 % Zielquote zu 5.000 € Verkauf vor Kosten.
Was du beim Ergebnis beachten solltest
Das Ergebnis basiert auf deinen Eingaben und den genannten Annahmen. Individuelle Vertragsdetails, steuerliche Besonderheiten oder zukünftige Änderungen können das tatsächliche Resultat beeinflussen. Nutze den Wert deshalb als fundierte Orientierung und prüfe wichtige Entscheidungen zusätzlich anhand deiner Unterlagen.
Häufige Fragen
Sind die Ergebnisse verbindlich?
Nein. Der Rechner liefert eine belastbare Orientierung, ersetzt aber keine individuelle Steuer-, Rechts- oder Finanzberatung.
Werden meine Eingaben gespeichert?
Nein. Die Berechnung ist zustandslos; deine Angaben werden nicht dauerhaft gespeichert.